要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(s奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗hì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】<奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗/strong>