要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的(de)优(yōu)良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内(nèi)需潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增长的(de)基(jī)础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟(shú)一(yī)类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息(xī)披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设施生命线安(ān)全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也(yě)是为了(le)城市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业务到大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术(shù)优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体系(xì)，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场(chǎng)风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化(huà)的交易(yì)和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求，有助于(yú)继续(xù)发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高(gāo)回落(luò)集体收跌(diē)，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感(gǎn)的(de)两年期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通(tōng)过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行(xíng)可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动(dòng)力电(diàn)池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司(sī)并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团签订项目投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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